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無奈!臺積電不得不暫停接受華為新訂單
2020-05-19 21:54:59  出處:芯智訊  作者:浪劍客 編輯:上方文Q   點擊可以復制本篇文章的標題和鏈接

北京時間5月15日晚,美國商務部宣布了對于華為及其附屬公司的新的出口管制措施。根據新規,華為及其關聯公司將不能使用美國的軟件和技術設計芯片,也不能利用美國的設備來生產芯片。這也意味著臺積電等晶圓代工廠如果沒有美國的許可,將無法為華為代工芯片。

但是之后根據業內爆料顯示,華為搶在了美國新規宣布之前下了7億美金的晶圓訂單,但是爆料稱這7億美金的晶圓還來不及“wafer star”,因此臺積電可能將取消這筆訂單。隨后,日經新聞也報道稱,臺積電已停止接收華為的新訂單。

對此,臺積電于5月18日對外回應稱:已停止向華為提供新訂單的報道“純粹是市場傳言”。

雖然臺積電的這則回應看給人感覺是在“辟謠”,但是,嚴格從字面意思來看,這并不在辟謠,只是稱述了市場上存在“臺積電停止接受華為新訂單的傳言”這個事實,既沒有肯定也沒有否認傳聞言的真實性。

今天(5月19日),針對昨日臺積電的回應,日經中文網通過其公眾號再度發布了一篇題為《臺積電需暫停接受華為新增訂單》的文章。

文章稱:“ 多位相關人士透露了這一消息。在15日美國宣布加強限制舉措之后,臺積電必須停止接受華為的新訂單,來符合美國新的出口管制法律。不過在15日之前已接受的訂單,或是此前已經開始生產的訂單,只要可以確保在9月中旬(120天期限)之前出貨,可以照常進行生產及出貨,除此之外的出口需進一步獲得美國的許可。”

此外,對于日經新聞的采訪,臺積電回應稱,不對單一客戶進行評論,但表示將遵守法律和限制舉措。(這句話什么意思不用再解讀了吧?)針對近日美國產品出口規定改變,因半導體產業供應鏈極為復雜,臺積電會進一步針對出口管制規定做出評估。

在此前關于此次華為事件的報道分析文章當中,芯智訊也曾指出,臺積電需要遵守美國針對華為的新規,因此,如果臺積電沒有獲得美國發放的許可證的話,那么臺積電將無法繼續為華為代工芯片。

雖然,根據新規,臺積電等晶圓代工廠商,已經根據華為設計規范啟動的生產項目,只要這些生產的芯片在新規正式生效120天內交付給華為,都不需要向美國申請許可證。

表面上看來,在這之后的120天內,華為還能夠繼續向臺積電下單,抓緊時間備貨,但是我們要注意這則規定的表述是“已經根據華為設計規范啟動的生產項目”,也是說,獲得120天寬限期的是已經在生產當中的項目,如果是“根據華為設計規范還沒有啟動的生產項目”顯然是不包括在其中的。

這也意味著,在新規宣布之后,華為新下的訂單是沒法生產的,即使是在新規發布之前就已經下單,但是只要訂單在新規公布之時還沒有投入生產,都不算。

因此,華為搶在了美國新規宣布之前下了7億美金的晶圓訂單,只要7億美金的晶圓還沒有開始投入生產——即還不屬于是“根據華為設計規范啟動的生產項目”,因此需要向美國申請許可證,才能生產。

即使現在下單,7nm、5nm的晶圓從投片到交付也要120天,顯然美國給出的這個120天的期限是經過精確計算的。

從昨日臺積電比較模糊的對于傳聞的回應來看,目前臺積電對于是否接受華為新訂單這個問題似乎仍懸而未決,可能正在積極研究對策,或許已經開始在游說美方相關決策機構,同時提出了相應的申請,以期獲得美方發放的“許可證”,從而維持與華為之間的合作。

但是,即便是臺積電此前已宣布斥資120億美元赴美建5nm工廠,向美國示好,美國國務院官員仍對外表示,美國并未保證發放出口許可給臺積電。這也表示,即使臺積電向美國申請許可,可能也不會通過。

那么臺積電會為了保障對華為供貨,會硬罡美國商務部的新規嗎?顯然,這種可能性并不存在。

首先,華為雖然是臺積電的第二大客戶,但是貢獻的營收占比也只有14%左右,更多的營收還是來自于美國廠商的貢獻。臺積電會為了這14%的營收,而不惜得罪美國政府嗎?這可能會使得臺積電丟失更多的美系客戶(美系客戶會擔心美國制裁臺積電而影響自身的供應鏈穩定而轉單),畢竟后面還有三星這個對手在虎視眈眈,目前三星正在積極的發展晶圓代工業務與臺積電競爭,其5nm也即將量產,3nm也取得了突破。

另外,目前在晶圓制造環節,美國的半導體設備占據著很大的市場份額,臺積電等晶圓代工廠不可能避開美國半導體設備,如果臺積電不執行新規,那么美國則完全可以制裁臺積電,比如讓美系的半導體設備廠商終止對臺積電設備的技術支持和維護,甚至可以遠程鎖死相關設備,使得臺積電陷入癱瘓。

當然這是比較極端的情況,即使是美國政府能這么做,可能也不會走這一步,更多只會利用這個來威脅,畢竟一堆的美系半導體廠商也是要靠臺積電來代工芯片的,即使能轉單三星,也是需要時間,而且三星一下子也承接不了那么多的客戶。

不管怎樣,如果臺積電不能盡快拿到美國的許可證的華為,那么無疑,臺積電將不得不暫停接受華為的新訂單。這不論是對于臺積電來說,還是對于華為來說,都將是一個極為殘酷的問題。華為需要做好最壞的打算,最積極的應對措施。

無奈!臺積電不得不暫停接受華為新訂單


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